Финансовое
планирование

Ставите перед собой крупномасштабные финансовые цели? Проведем достоверную оценку и составим пошаговый план действий для достижения результата.

Оптимальное решение

– это составление личного финансового плана. Наши специалисты проведут точную оценку актуальных финансовых возможностей и помогут подобрать наиболее рациональный способ достижения целей.

Сформированное руководство включает в себя пошаговую инвестиционную стратегию и оптимальный набор финансовых инструментов, которые помогут решить поставленные задачи.

Знакомство и определение отношений «Клиент-консультант»

Уточнение финансовых вопросов и концепции, включая информацию о конфликте интересов, ответственности сторон, механизме вознаграждения; определение сроков соглашения; разработка плана дальнейшего взаимодействия.

Полный разбор имеющихся расходов, включая те, которые относятся к текущим инвестициям, страховкам, пенсионному планированию и др. Определяется временной горизонт, а также потенциал по доходности и риску.

Анализ и оценка финансового состояния

Внедрение рекомендаций по финансовому плану

Проведение интервью: обсуждение денежных ресурсов, ожиданий и обязательство. Этот этап позволяет клиенту лучше осознать собственные финансовые цели, приоритеты и потребности.

Сбор финансовой информации

Разработка рекомендаций по финансовому планированию и/или возможных альтернатив

Отслеживание корректной реализации всех обозначенных рекомендаций и оценка прогресса в соответствии с целью.

Мониторинг исполнения финансового плана